Conseil en gestion de patrimoine

Parce qu’un achat ou une vente immobilière modifie substantiellement l’organisation du patrimoine, il constitue souvent le moment opportun de reconsidérer sa situation patrimoniale.

Quel que soit l’objectif recherché (constitution de patrimoine, préparation à la transmission, défiscalisation...), l’approche patrimoniale nécessite une vision plus large que la simple part immobilière qui la compose.

Peggy BAVIERE*, Conseillère en Gestion de Patrimoine Certifiée (CGPC), Intervient auprès de notre Cabinet.

*Peggy BAVIERE a obtenu, lors des examens nationaux de certification, les grand-prix du patrimoine experts dans les domaines suivants :
- Environnement juridique du patrimoine,
- Environnement fiscal du patrimoine,
- Environnement économique et financier,
- Prévoyance, retraite, assurance-vie,
- Conseil en gestion de patrimoine certifié

* chaque intervenant est juridiquement et financièrement indépendant du Cabinet Opéra Immobilier.